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Referência no mercado financeiro por laurear as melhores operações de captação de recursos realizadas a cada ano, o Prêmio Golden Tombstone, organizado pelo IBEF-SP, está com inscrições abertas até o dia 30 de junho. Para divulgar essa oportunidade para a comunidade de finanças, o Instituto realizou uma live especial no dia 21 de maio.
A live foi conduzida pelo Presidente da Comissão Julgadora do Prêmio, Augusto Martins, que também é vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF-SP e diretor executivo de Corporate Investment Banking no Banco Alfa.
O webinar contou ainda com as participações de Alexandre Paixão, managing director na Saint Paul Advisors; Carlos Zanotta, sócio de Global Capital Markets Group na Deloitte; e Rosangela Santos, líder da Comissão Técnica de Mercado Financeiro e de Capitais do IBEF-SP e conselheira de administração.
Reconhecimento da comunidade financeira – Martins destacou que o Golden Tombstone atingiu muita relevância e adquiriu “uma proporção muito importante na comunidade financeira brasileira”, tendo recebido 181 operações de grandes empresas nos últimos 4 anos. Ele lembrou que o Prêmio conta com uma Comissão Julgadora formada por executivos independentes que analisam e elegem as melhores operações financeiras do ano.
A edição deste ano, que reconhecerá as operações finalizadas em 2020, será especial, ressaltou Martins, considerando as condições adversas e complexas enfrentadas pelas empresas nesse período de pandemia.
Impacto cataclísmico – Contextualizando o quanto 2020 foi desafiador para as empresas, Alexandre Paixão, apresentou dados referentes à economia mundial e os mercados de capitais em 2020. Ele salientou que a pandemia de Covid-19 foi um evento de “proporções cataclísmicas” que resultou em forte recessão global e forte interferência dos BCs e Tesouro em termos de política monetária e estímulo fiscal.
Alexandre apontou como o cenário de juros baixos, aliado a uma alta liquidez no mercado ocasionou “maior apetite ao risco” e resultou em volume recorde de emissões de ações e diminuição nas emissões de renda fixa que ainda assim alcançaram volume comparável a 2018. “O Prêmio deste ano trará grandes experiências e os exemplos serão muito educadores”.
Em complemento, Carlos Zanotta comentou que o Prêmio será muito interessante vistas as barreiras impostas às empresas pela pandemia, e que a complexidade e a inovação também serão muito relevantes tendo em vista tudo o que aconteceu em 2020.
Sobre o Prêmio – Rosangela Santos ressaltou que o Prêmio Golden Tombstone tem objetivo de incentivar e estimular o mercado, dando exposição às operações de captação de recursos das empresas que se destacarem por sua relevância e inovação. Iniciativa ímpar no Brasil, o Prêmio reconhece não só as empresas como também os agentes envolvidos nessas operações financeiras.
O Prêmio possui três categorias: Debt, Equity e M&A. Na primeira, enquadram-se todas as operações de dívida; na segunda, operações relacionadas ao capital próprio; e, na terceira, operações de fusões, aquisições, incorporações, cisões, joint ventures, joint operations e demais operações relacionadas.
Serão consideradas válidas para concorrer ao Prêmio as operações finalizadas até 31 de dezembro de 2020.
Quem pode inscrever as operações – Poderão participar empresas nacionais e multinacionais e assessores e/ou consultores financeiros, empresas de auditoria e advogados contratados pela empresa e/ou instituições financeiras para assessorar a operação (advisors) com atuação no Brasil, que tenham efetuado operações em uma das categorias válidas para o Prêmio.
Premiações – Rosangela informou que as empresas participantes, cujas operações forem classificadas como semifinalistas, serão reconhecidas com placas comemorativas de mérito.
As vencedoras em cada categoria serão agraciadas com o Prêmio Golden Tombstone IBEF-SP 2021. Também será concedido o prêmio de Destaque do Ano aos advisors (advogados, assessores/consultores financeiros e instituições financeiras) que mais inscrições fizerem em cada categoria do prêmio.
Vencedores da edição 2020 – A live recordou as grandes empresas e operações laureadas na 4º edição do Prêmio Golden Tombstone. A operação vencedora na categoria Debt foi a acquisition finance da TAG, que emitiu R$ 14 bilhões em debêntures e US$ 2,45 bilhões em um syndicated loan facility, parte de uma operação de LBO que contou com grande complexidade estrutural. Na categoria Equity, a operação vencedora foi o IPO da Afya na NASDAQ. A TAG foi vencedora também na categoria M&A, com a operação de venda de 90% da companhia pela Petrobrás para a ENGIE e a investidora institucional global CDPQ por R$ 33 bilhões.
Relevância e aprendizado – Tangibilizando o prestígio que o Prêmio conquistou no mercado, a live contou com depoimentos de executivos que compõem a Comissão Julgadora. Representando o Conselho de Administração, participaram José Cláudio Securato, presidente, e Luis Schiriak, vice-presidente. Schiriak destacou como o Prêmio evoluiu desde a sua criação e disse acreditar que este ano será a melhor edição. O VP de Finanças da Diretoria do Instituto, Mario Mafra, ressaltou que participar da Comissão é uma oportunidade ímpar de aprendizado.
Marcos Garcia, executivo do Banco Votorantim, comentou como a Comissão terá um trabalho interessante, pois deverá ponderar nas avaliações o fato de que os diversos setores foram afetados de forma desigual pela crise. Alex Malfitani, CFO da Azul Linhas Aéreas, frisou que a Azul tem participado do prêmio e está muito animada por fazer parte da Comissão neste ano.
Eduardo de Toledo, reconhecido com o Prêmio Equilibrista IBEF-SP em 2017, salientou como o Golden Tombstone tem ganhado maturidade e que é muito bom ver o que a comunidade financeira brasileira é capaz de fazer. Gilson Carvalho, CFO da Entrevias, afirmou que é gratificante participar do prêmio e isso possibilita visualizar e acompanhar a evolução do mercado.
Cronograma – As inscrições para a 5ª edição do Prêmio Golden Tombstone estão abertas até 30 de junho de 2021. A Comissão Julgadora analisará as operações inscritas e no dia 6 de agosto será feita a comunicação aos 9 finalistas, que apresentarão as operações à Comissão nos dias 17, 19 e 24 de agosto. Entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro será feita a avaliação final pelo colegiado e, finalmente, a cerimônia de premiação acontecerá no dia 16 de setembro.
O Prêmio Golden Tombstone 2021 conta com o apoio diamante da Deloitte e ouro do Accountfy.