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Na noite da última quinta-feira (29/06), o IBEF-SP reuniu executivos financeiros para a cerimônia de premiação do Prêmio Golden Tombstone 2023. Em sua sétima edição, a iniciativa reconheceu as melhores operações financeiras realizadas em 2022. Foram premiadas as operações feitas por CCR, na categoria Debt; Eletrobras, na categoria Equity; e Auren Energia, na categoria M&A.
Esta edição contou com o patrocínio da XP Banco de Atacado e apoio da Saint Paul Escola de Negócios e da IBM Brasil, empresa que também sediou a solenidade de premiação.
Relevância e superação de desafios – A importância do prêmio e dos parceiros da iniciativa foi destacada por João Ribeiro, Vice-Presidente do IBEF-SP e CFO da Dell. “O Golden Tombstone é uma grande atividade que temos no IBEF São Paulo, e sempre reconhece projetos maravilhosos”. Ao todo, foram 39 operações inscritas nesta edição, que juntas movimentaram R$ 133 bilhões, divididos entre as três categorias do prêmio.
Marco Kalil, líder da IBM Consulting no Brasil, ressaltou a parceria de mais de 15 anos entre a IBM e o IBEF-SP para desenvolver o trabalho dos profissionais de finanças com o uso de tecnologia.
Head do canal de atacado da XP e presidente da comissão julgadora do Prêmio Golden Tombstone, Gustavo Balassiano salientou a capacidade dos executivos financeiros em construir operações bem-sucedidas, mesmo em condições adversas. “O ano de 2022 foi muito desafiador para o mercado de capitais. Quando vemos o resultado e o número de operações, fica claro que os executivos conseguiram superar este momento e fazer coisas incríveis em um ano muito difícil”, parabenizou o executivo.
Foram homenageados pelo envolvimento e engajamento, os membros do Comitê Organizador: Alexandre Paixão, Diretor da Saint Paul Advisors; Fernanda Farah, Diretora de DCM na XP; e Fernando Spinetti, executivo do Banco Alfa.
Conheça as operações vencedoras e finalistas
Debt – A categoria Debt considera as melhores operações de emissão de títulos de dívida. O vencedor foi o Grupo CCR, pela operação que envolveu o financiamento de R$ 4,6 bilhões dos investimentos a serem realizados pela ViaMobilidade nas linhas 8 e 9 da Rede de Trens Metropolitanos de São Paulo via Título Verde e FINEM pelo BNDES.
“Queria agradecer a todo o pessoal do jurídico, da concessionária, nossos assessores do Santander e, principalmente, ao BNDES. Tivemos discussões árduas e eles toparam estruturas novas e isso foi muito importante”, afirmou Felipe Valente, superintendente de Finanças e Tesouraria Corporativa do Grupo CCR, ao receber o prêmio.
Foram finalistas na categoria: a operação feita por Salinas, em que ItauBBA e Vórtx QR Tokenizadora apresentaram a primeira operação tokenizada no Sandbox Regulatório da CVM no mercado brasileiro utilizando tecnologia de blockchain, em alinhamento com pauta de inovação abraçada pela CVM e pelo BACEN (Real Digital); e a operação da Scala Data Centers, que contou com uma arrojada estrutura de pagamentos e garantias para financiar o crescimento deste provedor de cloud focado em clientes hyperscale (Google, Meta, Amazon, Oracle, Microsoft) em uma debênture verde.
Equity – A Eletrobras venceu a categoria Equity, que premia operações de ações. A maior companhia de energia da América Latina realizou no ano passado uma das maiores captações da história do país. O follow-on totalizou uma captação de mais de R$ 33 bilhões, contando com 400 mil investidores pessoas físicas, entre fundos de privatização e investidores diretos, e atingiu o patamar de marco histórico com um follow-on que privatizou uma empresa pública. Com 12 bancos envolvidos no processo, a empresa agora busca crescimento com foco em energia renovável.
Ao receber o prêmio, a CFO da Eletrobras, Elvira Presta destacou a complexidade e simbolismo da operação. “Desde a aprovação da lei até a conclusão da oferta foram 11 meses. Não foi um follow-on típico, pois se tratou de uma operação que levou à privatização da empresa. Envolveu desde Governo Federal, Tribunal de Contas da União, BNDES, instituições financeiras e escritórios jurídicos. Foram operações complexas com exigências legais e muitas forças contrárias a este processo. Contamos com um time muito unido, que trabalhou de domingo a domingo, por quase um ano. Por isso, temos um orgulho muito grande da operação e do trabalho para tornar a Eletrobras não só a maior companhia do setor, mas a melhor companhia do setor”, completou Elvira.
Foram finalistas na categoria: a operação do Assaí Atacadista, com uma oferta de ações detidas pelo Grupo Casino, a segunda venda em 2022, transformando a empresa na única companhia no setor de varejo alimentício de capital pulverizado no Brasil; e a operação do Iguatemi, que levantou capital suficiente para cobrir a totalidade do custo de aquisição da participação minoritária de 36% no shopping JK Iguatemi, não detida pelo grupo. A operação, realizada de forma ágil, proporcionou manutenção de baixo nível de alavancagem em momento importante, dado os altos níveis de juros no mercado.
M&A – A terceira vencedora da noite foi a Auren Energia, premiada na categoria M&A, pela operação de fusão da CESP, VTRM e Votorantim Energia, que criou uma das maiores plataformas de geração de energia renovável do país, com mais de 3,6 GW de capacidade instalada e listada no Novo Mercado.
“Foi uma operação muito focada em ser transparente para o acionista minoritário, através de um comitê independente. O resultado disso é uma companhia líder em geração renovável, a maior comercializadora de energia do país e listada no Novo Mercado com um valor de mercado de R$ 15 bilhões”, ressaltou Joaquim Spinola, diretor de novos negócios da Auren.
Foi finalista na categoria a operação feita pela Rede D´Or, que adquiriu a Sul América, a maior seguradora independente do Brasil visando fortalecer ainda mais o seu ecossistema de saúde, expandir mercado endereçável, obter ganhos de eficiência em estrutura de capital, capturar sinergias e mitigar riscos em plano de expansão orgânica.
Destaque: assessor financeiro – O Itaú BBA recebeu a homenagem de Destaque como o assessor financeiro que mais fez inscrições na premiação deste ano, com 14 indicações.
Palestra sobre a importância da inovação
Durante a premiação, Artur Wichmann, Chief Investment Officer da XP Private, fez uma apresentação com insights sobre a transformação tecnológica nos negócios e a velocidade das mudanças, em meio a um cenário de inteligência artificial e inteligência aplicada a dados.
O executivo trouxe exemplos de inovação em diversas companhias e a importância de estabelecer uma cultura de tentativa e erro, para não frear a inovação, citando exemplos de grandes corporações como Coca-Cola, Walmart e Amazon. “Se a velocidade da mudança do lado de fora for maior que a velocidade de mudança do lado de dentro, sua empresa está morrendo”, afirmou.
Wichmann destacou também a múltipla concorrência, no que chamou de “atomização da economia”, com a tecnologia como o agente que universalizou a capacidade de competir em diversos setores. “Se você acha que o seu grande competidor é o mesmo dos últimos anos, você está errado. A tecnologia reduziu o custo de transação. Os novos entrantes vêm de onde você nunca imaginou”, afirmou.
O IBEF-SP parabeniza todos os vencedores, finalistas e participantes desta edição do Prêmio Golden Tombstone.